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Por que você deve integrar seus sistemas financeiros?

por set 4, 2019Negócios

O mercado financeiro em geral figura entre os mais afetados pela digitalização dos últimos anos. Tanto pela maneira que departamentos internos das empresas operam, assim como as instituições que miram um público externo com seus serviços e produtos. Dentro das empresas, softwares agilizam e automatizam processos recorrentes. Novos regulamentos, como o modelo peer-to-peer e o PSD2, que afeta principalmente empresas que atuam na União Européia, modelos de Open Banking, e mais muitos outros, impulsionam uma revolução desse setor. E em todas elas, integrar sistemas financeiros é obrigatório para a mudança.

Assim como para outras áreas das empresas, CFOs, gerentes e coordenadores têm à disposição milhares de aplicações e softwares que colaboram com a eficiência operacional e ajudam nas tomadas de decisão. E, independente de qual é a área de atuação da empresa, o departamento financeiro precisa das informações sincronizadas e precisas. A relação entre tendências de Open Banking com estratégia de APIs é muito forte. Por isso, elas merecem um artigo dedicado à esse assunto. Por isso, aqui vamos focar nos benefícios gerados ao integrar sistemas financeiros.

Processos Tradicionais 

Uma das atividades do departamento financeiro que representa um dos maiores desafios e obrigações são as análises e relatórios. Os relatórios financeiros são fundamentais para o crescimento saudável de uma empresa, impactando o relacionamento com investidores e no provisionamento de recursos. Relatórios precisos e corretos dependem diretamente da atualização e sincronia dos sistemas em que os dados estão registrados. 

Além disso, a confiabilidade dos dados que estão registrados são a chave para a tomada de decisões estratégicas. Em qualquer escala, desde a aquisição de uma empresa ou o preparo para uma época de recessão econômica, até a definição de quais eventos sua empresa vai patrocinar, por exemplo.  

Numa visão mais próxima às rotinas dos departamentos financeiros, todas as empresas encontram similaridades nos seus processos e desafios. Pense no volume de movimentações de folhas de pagamento processadas para contas a pagar dentro de um ERP. Essa é uma atividade recorrente e que exige tempo das pessoas responsáveis. 

Adicione à essa conta o número de vezes em que o seguinte fluxo é necessário:

  1. Um membro da equipe de vendas consegue fechar uma oportunidade
  2. Agora, essa pessoa precisa cadastrar essa oportunidade ganha no CRM
  3. O contrato é redigido, e encaminhado para que o cliente revise e assine
  4. O contrato volta para a empresa, e precisa ser cadastrado no ERP 
  5. A equipe de faturamento certifica as informações e assim, segue com os procedimentos.

Processos Modernos

Esses cinco passos fundamentais precisam obrigatoriamente ser tomados. O problema implícito é que o processo é demorado, e quando feito manualmente, sempre há a chance de erros aparecerem. Num cenário ideal (e factível), todas essas ações podem acontecer com uma atualização do status da oportunidade em questão. Transformando esses problemas em benefícios, integrar os sistemas do departamento financeiros gera:

  • Maior eficiência operacional. O processo se torna mais rápido e menos propenso à erros.
  • Redução do tempo de onboarding do seu cliente. 
  • Melhor experiência de consumo do seu cliente.

São muitos os exemplos de benefícios das integrações nas rotinas do departamento financeiro. Confira abaixo como a LinkApi habilita essas transformações de processos.

A automatização da emissão de notas fiscais, boletos e cobranças permite que os responsáveis enviem esses documentos aos clientes de maneira rápida e segura. Além disso, os lembretes de pagamento também são enviados automaticamente, o que na prática significa que clientes mais críticos e prioritários sejam tratados com maior foco e dedicação  

Como fazer essas integrações?

Utilizando um iPaaS, é simples a realização de automações e integrações entre sistemas diferentes, que por natureza, não se “conversam”. Além das integrações, a geração de relatórios personalizados, que unem dados de várias fontes diferentes e podem dar uma visão diferente e mais completa do negócio. Unindo fontes gerenciais, legais e tributárias, a tomada de decisão é feita de maneira mais assertiva. 

A Sapore, cliente LinkApi, já sentiu esses impactos diretamente na sua operação. Automatizando o processo do cadastro de notas fiscais em seu ERP, tiveram ganhos muito expressivos, principalmente na assertividade e agilidade do departamento. Com esses ganhos, puderam redirecionar esforços para assuntos e clientes mais críticos e prioritários.  

A LinkApi já viu essa transformação acontecer, os ganhos operacionais e maior abertura à novas iniciativas que geram valor direto para os clientes. Os benefícios da integração de sistemas não se resumem à equipe de tecnologia, mas se estendem para qualquer área que utiliza softwares para sua gestão, como Marketing e Vendas.

Se identificou com esses problemas e soluções? Veja o que podemos fazer por você e descubra uma nova realidade para suas equipes! 

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